این فیلم در مورد یک واحد نظامی نخبه است که با موجودی فراطبیعی به نام “الدر گاذر” روبرو می شوند. این موجود باعث می شود که اعضای این تیم در برابر ارتشی از ابعاد دیگر هستی قرار بگیرند. به این ترتیب، اعضای این تیم نظامی باید با همدیگر متحد شوند تا از مقر خود که “بلک سایت” نام دارد، محافظت کنند و همچنین دنیا را از نابودی کامل نجات دهند…

زوجی که در جنگل در حال پیاده‌روی هستند، لانه گروهی از خون‌آشام‌ها را خراب کرده و آرامش آن‌ها را برهم می‌زنند.

پس از یک رویداد ناشناخته، جهان تغییر کرده و مردم مجبور به بازگشت به سبک زندگی ساده‌تری شده‌اند. ما آزمون‌های رهبری قبیله واروشا را دنبال می‌کنیم که در آن ایرن، آرس و تید همگی در صف رهبری نسل بعدی مستعمره خود هستند. این سه نفر سفری را از امنیت خانه خود به سمت یک جنگل دورافتاده آغاز می‌کنند تا با رهبر فعلی، نوس، ملاقات کنند؛ کسی که جانشین خود را از طریق آزمون انتخاب خواهد کرد. اما وقتی آزمون آن‌ها با ورود قبیله دیگری مختل می‌شود، شجاعت، دوستی و وفاداری آن‌ها در شرایطی بسیار خطرناک‌تر از آنچه انتظار داشتند محک زده می‌شود.